CRM-Integration und Lead-Routing für B2B-Sales-Teams

Wir arbeiten am häufigsten mit HubSpot, Pipedrive, Salesforce und Microsoft Dynamics 365. Bestehende oder weniger verbreitete CRM-Systeme können geprüft werden, wo stabiler API-Zugang und Ownership vorhanden sind. Der erste Schritt ist immer, Pipeline, Felder, Ownership und Lead-Flow zu definieren, bevor Automation hinzukommt.

Ja. Anfrageformulare werden explizit CRM-Stages, Ownern, Quellenfeldern und Qualifizierungsfeldern zugeordnet — unterschiedliche Formulare, Seiten oder Quellen können den Lead in eine andere Pipeline, Stage oder zu einem anderen Owner routen. Wir entwerfen die Routing-Logik zusammen mit der Übergabe, nicht danach.

Ja — das ist der Standard. Ihr CRM bleibt das System of Record; wir prüfen das aktuelle Setup, beheben kaputte Stages, schwaches Routing, mangelhaftes Quellen-Tracking und manuelle Workarounds und bauen die Automation rund um den echten Sales-Prozess neu. Das CRM zu ersetzen ist eine separate, deutlich schwerere Bewertung, die wir nur empfehlen, wenn die Plattform das Geschäft wirklich nicht abbilden kann.

Ja. Field-Mapping, Pipeline-Rekonstruktion, Duplikat-Cleanup, Test-Importe und schrittweise Migration sind Standard. Wir räumen vor der Automation auf, nie danach, und das Ziel ist, den Geschäftskontext zu übertragen — nicht nur die reinen Kontakte.

Für einfache Integrationen reichen native CRM-Workflows oder Tools wie Make, Zapier oder n8n. Für geschäftskritische Flows — mehrstufiges Routing, Deal-Stage-Automation, Deduplizierung im großen Maßstab oder Zuverlässigkeitsanforderungen — werden visuelle Flow-Builder zur Wartungslast. Eigene API- oder Middleware-Logik fügen wir nur dort hinzu, wo Geschäftsregeln oder Zuverlässigkeitsanforderungen es rechtfertigen.

Wir erfassen Quellen- und Kampagneninformationen beim Absenden der Anfrage, wo verfügbar und angemessen, strukturieren CRM-native Felder so, dass Ergebnisse mit bekannten Quellen verglichen werden können, und konfigurieren Analytics rund um das gewählte Consent-Setup. Reporting macht fehlende Attribution sichtbar, statt abgeleitete Sicherheit als Fakt darzustellen. Rechtliche und datenschutzrechtliche Entscheidungen verbleiben bei der Kundin und ihren Berater:innen, wo erforderlich.

Ja. Wir strukturieren Lead-Source-Daten und Lifecycle-Stages so, dass Reporting zu Anfragen, Qualifizierung und Opportunities zusammenpasst — im CRM, wo das eingebaute Reporting genügt, oder in verbundenen Dashboards, wo nicht.

Eine Pipeline- und Stage-Karte, ein Field Dictionary, Dokumentation der Routing-Regeln, eine Automations- und Integrations-Referenz sowie ein kurzes Runbook für häufige Fragen — damit Ihr CRM-Admin oder Operations-Lead das Setup ohne Abhängigkeit von uns oder von undokumentierter Automation pflegen kann.