CRM-Integration und Lead-Routing für B2B-Vertriebsteams

Wir arbeiten am häufigsten mit HubSpot, Pipedrive, Salesforce und Microsoft Dynamics 365. Andere CRM-Systeme prüfen wir, wenn ein stabiler API-Zugang und klare technische Zuständigkeiten vorhanden sind. Vor der Automatisierung definieren wir Pipeline, Felder, Verantwortlichkeiten und den Ablauf eingehender Anfragen.

Ja. Formulare werden gezielt mit Vertriebsphasen, zuständigen Personen, Quellen- und Qualifizierungsfeldern verbunden. Je nach Formular, Seite oder Quelle kann eine Anfrage in eine andere Pipeline oder zu einer anderen Person gelangen. Diese Logik planen wir gemeinsam mit der Datenübergabe.

Ja — das ist der häufigste Fall. Ihr CRM bleibt das maßgebliche System. Wir prüfen die bestehende Konfiguration, korrigieren ungeeignete Vertriebsphasen, schwache Zuordnung, fehlende Quelleninformationen und manuelle Umwege. Einen Plattformwechsel empfehlen wir nur, wenn das vorhandene CRM den Geschäftsprozess tatsächlich nicht abbilden kann.

Ja. Dazu gehören Feldzuordnung, Wiederaufbau der Pipeline, Bereinigung von Duplikaten, Testimporte und eine schrittweise Migration. Daten und Strukturen werden vor neuen Automatisierungen bereinigt. Ziel ist, den Geschäftskontext zu übertragen, nicht nur Kontakte zu kopieren.

Für einfache Verbindungen reichen häufig die Funktionen des CRM oder Werkzeuge wie Make, Zapier oder n8n. Bei mehrstufiger Zuordnung, komplexen Geschäftsregeln, umfangreicher Duplikaterkennung oder hohen Zuverlässigkeitsanforderungen kann eigene API- oder Middleware-Logik wartbarer sein. Wir ergänzen sie nur, wenn der Prozess sie rechtfertigt.

Sie erhalten eine Übersicht der Pipeline und Vertriebsphasen, ein Feldverzeichnis, dokumentierte Zuordnungsregeln, eine Referenz der Automatisierungen und Integrationen sowie Hinweise für häufige Betriebsfragen. Damit kann die zuständige Person das System ohne Abhängigkeit von uns oder undokumentierter Logik pflegen.